Les métiers de la banque, de la finance et de l’assurance
Les métiers de la banque, de la finance et de l’assurance accompagnent les particuliers et les entreprises dans la gestion de leur argent et de leurs projets. Ils concernent notamment le conseil, les crédits, les investissements et la protection contre les risques. Ces métiers demandent souvent de la rigueur, un bon contact avec les clients et un intérêt pour les chiffres.
Métier(s) Cible(s)
Compétence(s)
Formation(s) Associée(s)
Secteur(s)
Horaires
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Avantage(s) du métier
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Conseiller et accompagner les clients
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Analyser les risques et les besoins
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Travailler dans un secteur aux nombreux métiers
Activité(s) du métier
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Trouver les meilleures offres
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Aider et conseiller le client
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Négocier et suivre son contrat
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Évaluer les dommages
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Estimer un bien
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Fournir un avis médical
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Établir un rapport d'expertise
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Manager, motiver une équipe
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Délivrer des résultats
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Instaurer des conditions de travail propices à une bonne communication et à un accueil serein de la clientèle
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Mener des actions commerciales
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Prendre en charge un portefeuille clients : entreprises, professionnels, clients sensibles et importants
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Auditer l’agence pour contrôler le respect de la réglementation bancaire
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Effectuer un bilan de la situation patrimoniale et fiscale du client.
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Définir une stratégie de placement : augmenter des revenus, faire fructifier son argent, assurer la famille, financer des études, prévoir sa retraite, constituer un capital, transmettre son patrimoine.
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S'informer
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Travailler en équipe
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se spécialiser